Insightly는 매우 사용자 정의 가능한 대시 보드 및 피드를 제공하여 진행중인 판매를 추적하는 매우 다양한 CRM 플랫폼입니다. 또한 연락처 관리를위한 많은 기능이 있으며 일부 프로젝트 관리 도구를 영업 프로세스에 통합합니다. 전반적으로’통찰력에 대해 많이 좋아합니다..
계획 및 가격
무료 플랜을 포함한 4 가지 플랜을 통찰력있게 제공합니다. Insightly의 무료 버전은 두 명의 사용자로 제한되므로’주로 소규모 신생 기업에 유용합니다..
유료 플러스 요금제는 하루 최대 2,500 개의 이메일, 250 개의 사용자 정의 필드 및 100,000 개의 리드 및 연락처에 대해 사용자 당 월 29 달러부터 시작합니다. 그러나 Plus 계획에는 자동화 된 리드 할당, 워크 플로우 자동화 또는 아웃 바운드 이메일 스케줄링이 포함되지 않습니다..
(이미지 크레디트 : 통찰력)
이러한 기능의 경우’매월 사용자 당 $ 49의 Professional 요금제가 필요합니다. 또한 데이터베이스 한도를 5,000 개의 이메일, 500 개의 사용자 정의 필드 및 250,000 개의 리드 및 연락처로 제한합니다. 더 큰 데이터베이스가 필요한 경우 Enterprise 요금제는 한 달에 사용자 당 $ 99이며 10,000 개의 이메일, 1,000 개의 사용자 정의 필드 및 500,000 개의 리드 및 연락처를 제공합니다..
풍모
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이 플랫폼은 모든 규모의 비즈니스에 적합하도록 다양한 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 CRM을 프로젝트 관리와 결합하여 인상적입니다.’복잡한 영업 파이프 라인 관리를위한 이상적인 플랫폼.
리드 관리
통찰력’리드 관리 툴은 매우 풍부하므로 처음에는 새로운 컨택을 플랫폼에 가져 오는 것이 압도적 일 수 있습니다. 이 소프트웨어는 리드와 연락처를 분리하며 후자는 영업 팀이 이미 연락 한 잠재 고객을 나타냅니다. 사용자 정의 필드를 사용하여 리드에 대한 정보를 추가 할 수 있으며 모든 이메일, 전화 통화, 메모 및 기타 프로세스 데이터가 자동으로 연락처 레코드에 태그됩니다..
(이미지 크레디트 : 통찰력)
불행히도, 통찰력은’새로운 리드를 생성하기위한 다양한 도구가 없습니다. 플랫폼을 사용하여 HTML 웹 양식을 작성하고 명함을 스캔 할 수 있습니다’모바일 앱. 그러나 소프트웨어는’소셜 미디어와 통합하면’회사 웹 사이트에서 연락처 데이터를 자동으로 스크랩.
그러나 리드 생성에서 플랫폼에 부족한 것은 자동화에서 보완합니다. 관리자는 사용자 정의 필드 데이터를 기반으로 리드 할당 규칙을 생성하여 개별 영업 담당자 또는 영업 팀에 리드를 자동으로 할당 할 수 있습니다. 영업 부서가 지역 또는 제품 라인별로 분류 된 경우 큰 도움이됩니다..
판매 유입 경로
Insight는 영업 팀이 진행중인 모든 거래의 상태를 추적 할 수있는 매우 사용자 정의 가능한 판매 퍼널을 제공합니다. 그것’클릭하고 드래그하여 파이프 라인을 통해 거래를 간단하게 이동할 수 있으며 기존 목록보기 또는 칸반 스타일 보드 중에서 선택할 수 있습니다..
통찰력에 대한 가장 좋은 것 중 하나’영업 유입 경로는 플랫폼에서 자동화 된 활동 세트를 작성할 수 있다는 것입니다. 이들은 기본적으로 모든 잠재 고객이 새로운 판매 파이프 라인 단계에 진입 할 때 반복되는 작업 목록입니다. 점검 목록을 통해 영업 팀을 추적하고 각 파이프 라인 단계에서 거래 상태를보다 세밀하게 모니터링 할 수 있습니다..
영업 유입 경로에 연결된 워크 플로 자동화를 설정할 수도 있습니다. 예를 들어 자동화 템플릿을 사용하면 연락처가 유입 경로의 특정 단계로 이동할 때 이메일을 보낼 수 있습니다. 또한 리드가 CRM 데이터베이스에 들어간 후 자동화 된 워크 플로를 사용하여 초기 연락을 할 수 있습니다..
(이미지 크레디트 : 통찰력)
보고
매우 강력한보고 기능을 제공합니다. 플랫폼에는 비즈니스 및 현재 거래에 대한 개요를 제공하도록 설계된 일련의 대시 보드가 제공됩니다. 그러나 자체 영업 대시 보드를 사용자 정의하여 다양한 영업 팀의 성과 및 수행 여부를 자세히 볼 수 있습니다.’판매 목표를 다시 충족.
또한 Insight는 Microsoft Power BI와의 원활한 통합을 지원합니다. 이 페어링을 통해 CRM 소프트웨어의 데이터를 실제로 활용하여 나머지 비즈니스의 데이터와 결합 할 수 있습니다. Microsoft Power BI를 사용하여 Insightly 내에서 더 많은 사용자 지정 대시 보드를 만들고 CRM 플랫폼에 고급 시각화 도구를 추가 할 수 있습니다.
(이미지 크레디트 : 통찰력)
인터페이스 및 사용 중
처음에는 통찰력이 압도적 일 수 있습니다. 이 플랫폼은 매우 다양한 도구를 제공하며 고급 워크 플로우 자동화 및 대시 보드 사용자 정의의 가능성은 의사 결정 마비에 추가됩니다. 그러나이 소프트웨어는 체계적으로 구성되어있어 사용하기가 더 쉬워졌습니다. 불행히도’당신이하지 않는 기능을 숨길 수있는 방법이 없습니다’t 인터페이스의 복잡성을 줄이기 위해 사용.
이 플랫폼은 몇 가지 결함이 있지만 iOS 및 Android 용 모바일 앱을 제공합니다. 가장 주목할만한 것은’모바일 앱을 사용하여 이메일을 보내거나 이메일을 열 었는지 확인하십시오. 그러나이 앱을 사용하면 영업 담당자가 명함을 스캔하거나 영업 파이프 라인을 통해 거래를 이동하여 리드를 추가 할 수 있습니다. 관리자는 활동 세트에 액세스하여 이동 중에도 작업 점검 목록을 수정할 수 있습니다.
(이미지 크레디트 : 통찰력)
지원하다
기본 요금제와 별도로 고객 서비스에 대한 비용을 사용자가 지불합니다. Insightly 요금제를 사용하면 이메일 지원 만 받고 온라인 문서에 액세스 할 수 있습니다.
프리미엄 지원 요금제는 연간 $ 1,500이며 전화 지원, 4 시간 미만의 이메일 응답 및 연간 10 회의 교육 세션이 추가됩니다. Ultimate 지원 계획은 연간 3,000 달러이며 회사에 우선 순위 전화 지원, 1 시간 미만의 이메일 응답, 연간 30 회의 교육을 제공합니다. 그곳에’또한 연간 $ 10,000에 대한 관리자 지원 계획을 통해 비즈니스에 무제한 교육 세션을 제공하고 Insightly의 플랫폼 사용자 지정을 지원합니다.’개발팀.
경쟁
워크 플로우 자동화 및 기본 프로젝트 관리를 포함하여 많은 도구가 통찰력이 있습니다. 그런 의미에서’Zoho CRM 및 Salesforce와 가장 유사합니다. Zoho CRM의 가격도 비슷하지만 Salesforce는 훨씬 비쌉니다. 이러한 플랫폼의 주요 장점은 Microsoft Power BI와의 통합에 의존하지 않고 고급보고 기능이 내장되어 있다는 것입니다.
최종 평결
Insightly는 파이프 라인을 통한 거래 진행 방식을 관리하기위한 고급 도구가 포함 된 뛰어난 CRM 소프트웨어입니다. 플랫폼’자동화 된 워크 플로우 및 리드 할당 도구는 중대형 비즈니스의 주요 이점입니다. 더 많은 리드 생성 도구와 더 저렴한 지원 옵션을 통찰력으로 사용할 수 있지만 플랫폼은 매우 매력적입니다.
- 여기서 Insightly에 가입 할 수 있습니다.
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Insightly는 매우 사용자 정의 가능한 대시 보드 및 피드를 제공하여 진행중인 판매를 추적하는 매우 다양한 CRM 플랫폼입니다. 또한 연락처 관리를위한 많은 기능이 있으며 일부 프로젝트 관리 도구를 영업 프로세스에 통합합니다. 전반적으로’통찰력에 대해 많이 좋아합니다..
계획 및 가격
무료 플랜을 포함한 4 가지 플랜을 통찰력있게 제공합니다. Insightly의 무료 버전은 두 명의 사용자로 제한되므로’주로 소규모 신생 기업에 유용합니다..
유료 플러스 요금제는 하루 최대 2,500 개의 이메일, 250 개의 사용자 정의 필드 및 100,000 개의 리드 및 연락처에 대해 사용자 당 월 29 달러부터 시작합니다. 그러나 Plus 계획에는 자동화 된 리드 할당, 워크 플로우 자동화 또는 아웃 바운드 이메일 스케줄링이 포함되지 않습니다..
(이미지 크레디트 : 통찰력)
이러한 기능의 경우’매월 사용자 당 $ 49의 Professional 요금제가 필요합니다. 또한 데이터베이스 한도를 5,000 개의 이메일, 500 개의 사용자 정의 필드 및 250,000 개의 리드 및 연락처로 제한합니다. 더 큰 데이터베이스가 필요한 경우 Enterprise 요금제는 한 달에 사용자 당 $ 99이며 10,000 개의 이메일, 1,000 개의 사용자 정의 필드 및 500,000 개의 리드 및 연락처를 제공합니다..
풍모
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이 플랫폼은 모든 규모의 비즈니스에 적합하도록 다양한 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 CRM을 프로젝트 관리와 결합하여 인상적입니다.’복잡한 영업 파이프 라인 관리를위한 이상적인 플랫폼.
리드 관리
통찰력’리드 관리 툴은 매우 풍부하므로 처음에는 새로운 컨택을 플랫폼에 가져 오는 것이 압도적 일 수 있습니다. 이 소프트웨어는 리드와 연락처를 분리하며 후자는 영업 팀이 이미 연락 한 잠재 고객을 나타냅니다. 사용자 정의 필드를 사용하여 리드에 대한 정보를 추가 할 수 있으며 모든 이메일, 전화 통화, 메모 및 기타 프로세스 데이터가 자동으로 연락처 레코드에 태그됩니다..
(이미지 크레디트 : 통찰력)
불행히도, 통찰력은’새로운 리드를 생성하기위한 다양한 도구가 없습니다. 플랫폼을 사용하여 HTML 웹 양식을 작성하고 명함을 스캔 할 수 있습니다’모바일 앱. 그러나 소프트웨어는’소셜 미디어와 통합하면’회사 웹 사이트에서 연락처 데이터를 자동으로 스크랩.
그러나 리드 생성에서 플랫폼에 부족한 것은 자동화에서 보완합니다. 관리자는 사용자 정의 필드 데이터를 기반으로 리드 할당 규칙을 생성하여 개별 영업 담당자 또는 영업 팀에 리드를 자동으로 할당 할 수 있습니다. 영업 부서가 지역 또는 제품 라인 등으로 분류 된 경우 큰 도움이됩니다..
판매 유입 경로
Insight는 영업 팀이 진행중인 모든 거래의 상태를 추적 할 수있는 매우 사용자 정의 가능한 판매 퍼널을 제공합니다. 그것’클릭하고 드래그하여 파이프 라인을 통해 거래를 간단하게 이동할 수 있으며 기존 목록보기 또는 칸반 스타일 보드 중에서 선택할 수 있습니다..
통찰력에 대한 가장 좋은 것 중 하나’영업 유입 경로는 플랫폼에서 자동화 된 활동 세트를 작성할 수 있다는 것입니다. 이들은 기본적으로 모든 잠재 고객이 새로운 판매 파이프 라인 단계에 진입 할 때 반복되는 작업 목록입니다. 점검 목록을 통해 영업 팀을 추적하고 각 파이프 라인 단계에서 거래 상태를보다 세밀하게 모니터링 할 수 있습니다..
영업 유입 경로에 연결된 워크 플로 자동화를 설정할 수도 있습니다. 예를 들어 자동화 템플릿을 사용하면 연락처가 유입 경로의 특정 단계로 이동할 때 이메일을 보낼 수 있습니다. 또한 리드가 CRM 데이터베이스에 들어간 후 자동화 된 워크 플로를 사용하여 초기 연락을 할 수 있습니다..
(이미지 크레디트 : 통찰력)
보고
매우 강력한보고 기능을 제공합니다. 플랫폼에는 비즈니스 및 현재 거래에 대한 개요를 제공하도록 설계된 일련의 대시 보드가 제공됩니다. 그러나 자체 영업 대시 보드를 사용자 정의하여 다양한 영업 팀의 성과 및 수행 여부를 자세히 볼 수 있습니다.’판매 목표를 다시 충족.
또한 Insight는 Microsoft Power BI와의 원활한 통합을 지원합니다. 이 페어링을 통해 CRM 소프트웨어의 데이터를 실제로 활용하여 나머지 비즈니스의 데이터와 결합 할 수 있습니다. Microsoft Power BI를 사용하여 Insightly 내에서 더 많은 사용자 지정 대시 보드를 만들고 CRM 플랫폼에 고급 시각화 도구를 추가 할 수 있습니다.
(이미지 크레디트 : 통찰력)
인터페이스 및 사용 중
처음에는 통찰력이 압도적 일 수 있습니다. 이 플랫폼은 매우 다양한 도구를 제공하며 고급 워크 플로우 자동화 및 대시 보드 사용자 정의의 가능성은 의사 결정 마비에 추가됩니다. 그러나이 소프트웨어는 체계적으로 구성되어있어 사용하기가 더 쉬워졌습니다. 불행히도’당신이하지 않는 기능을 숨길 수있는 방법이 없습니다’t 인터페이스의 복잡성을 줄이기 위해 사용.
이 플랫폼은 몇 가지 결함이 있지만 iOS 및 Android 용 모바일 앱을 제공합니다. 가장 주목할만한 것은’모바일 앱을 사용하여 이메일을 보내거나 이메일을 열 었는지 확인하십시오. 그러나이 앱을 사용하면 영업 담당자가 명함을 스캔하거나 영업 파이프 라인을 통해 거래를 이동하여 리드를 추가 할 수 있습니다. 관리자는 활동 세트에 액세스하여 이동 중에도 작업 점검 목록을 수정할 수 있습니다.
(이미지 크레디트 : 통찰력)
지원하다
기본 요금제와 별도로 고객 서비스에 대한 비용을 사용자가 지불합니다. Insightly 요금제를 사용하면 이메일 지원 만 받고 온라인 문서에 액세스 할 수 있습니다.
프리미엄 지원 요금제는 연간 $ 1,500이며 전화 지원, 4 시간 미만의 이메일 응답 및 연간 10 회의 교육 세션이 추가됩니다. Ultimate 지원 계획은 연간 3,000 달러이며 회사에 우선 순위 전화 지원, 1 시간 미만의 이메일 응답, 연간 30 회의 교육을 제공합니다. 그곳에’또한 연간 $ 10,000에 대한 관리자 지원 계획을 통해 비즈니스에 무제한 교육 세션을 제공하고 Insightly의 플랫폼 사용자 지정을 지원합니다.’개발팀.
경쟁
워크 플로우 자동화 및 기본 프로젝트 관리를 포함하여 많은 도구가 통찰력이 있습니다. 그런 의미에서’Zoho CRM 및 Salesforce와 가장 유사합니다. Zoho CRM의 가격도 비슷하지만 Salesforce는 훨씬 비쌉니다. 이러한 플랫폼의 주요 장점은 Microsoft Power BI와의 통합에 의존하지 않고 고급보고 기능이 내장되어 있다는 것입니다.
최종 평결
Insightly는 파이프 라인을 통한 거래 진행 방식을 관리하기위한 고급 도구가 포함 된 뛰어난 CRM 소프트웨어입니다. 플랫폼’자동화 된 워크 플로우 및 리드 할당 도구는 중대형 비즈니스의 주요 이점입니다. 더 많은 리드 생성 도구와 더 저렴한 지원 옵션을 통찰력으로 사용할 수 있지만 플랫폼은 매우 매력적입니다.
- 여기서 Insightly에 가입 할 수 있습니다.
